ליווי פיננסי
לצמיחה כלכלית
השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם
נעים להכיר
עוז דמרמרי , בן 40 נשוי פלוס שתיים בעל תואר ראשון BA בכלכלה ומנהל עסקים בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר בעל ניסיון של 15 שנים במגוון תפקידים בבית השקעות אקסלנס נשואה וחברת הביטוח הפניקס מתמחה ב: השקעות פיננסיות, גמל, השתלמות, פנסיה, תיקון 190, פוליסות חסכון והשקעות נוספות לכספים נזילים בנוסף מתמחה בעולם הביטוחים הפרטיים (ריסק, בריאות וכו').
השירותים שלי
בניית תיק ביטוח
כדי לבנות תיק ביטוח נדרשת תכנון והתאמה אישית לצרכים וההעדפות שלך
התיק צריך לכלול מגוון רחב של ביטוחים כגון ביטוח בריאות , מחלות קשות, חיים ועוד
בניית תיק ביטוחי חכם עשויה להפחית את הסיכון לאובדן כספים ולהעניק תחושת בטחון
המטרה שלי היא לסייע לך לבחור את הפוליסות המתאימות ביותר ובמחירים הטובים ביותר.
.
הטבות מס לגיל השלישי
קיימות מספר אופציות להשקעה שנוכל לעבור ולהתאים לך את התוכנית הטובה בשבילך תיקון 190 לחוק מס הכנסה לזכאים (גיל 60 ומעלה וזכאי לקצבה מזערית - כ-4600) המאפשר להנות ממס רווחי הון של 15% נומינלי לעומת 25% ריאלי בתיקי השקעות ובמניות, תקנה 125 ד' לילידי 1948 ומטה וקופות גמל להשקעה המאפשרות לקבל קצבה ללא תשלום מס רווח הון.
.
תכנון פיננסי
תכנון פיננסי מקצועי מכיל שלבים מפורטים כדי להבטיח שהמטרות הפיננסיות שלך יתקיימו עם הזמן תחילה נעריך את היעדים הפיננסים שלך ונכיר את המצב הכלכלי הנוכחי שלך לאחר מכן נזהה את הסיכונים וההזדמנויות הפיננסיות הקיימות כדי להתאים לך את התוכנית הפיננסית שלך
ולסיום נבצע מעקב שוטף אחר ההתקדמות כדי לוודא שהמטרות שהצבנו יושגו.
שירות ומעקב
שירות תפעולי מלא בתיק הביטוחי ובתיק הפיננסי, כולל שרות בתביעות ביטוח
פגישות תקופתיות הכוללות מעבר על התיקים הקיימים, סקירת מצב השוק ביחס לתיקים ומתן המלצות להמשך.
למה דווקא אצלי?
יחס אישי
יחס האישי הוא חשוב מאוד עבורי, ואני נותן דגש רב על התייחסות אישית וחמה ללקוחות שלי.
אמינות ואובייקטיביות
מומחה בעבודה עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים כך שאוכל להתאים לך את המוצר האיכותי ביותר בשבילך.
מקצועיות
שרות מקצועי בתחום השקעות ופיזור פיננסי ופנסיוני , יכולת לספק ניהול מקצועי, הבנה מעמיקה של התחום, ומוכנות לפעול למען רווחת הלקוח.
משווק מורשה של החברות
